보통 제약 회사의 경우 경제가 나쁘던지 좋던지에 따라 영향이 크지 않는 부분이 있다고 보여지는 주식중의 하나로 안정적인 수익으로 인해 태생적으로는 방어적인 형태 관련주이기도 합니다. 질병이 있던 없던간에 사람들은 경제 상황에 관계없이 삶의 질을 향상시키기 위한 치료법을 찾을 가능성이 높기 때문으로 진시황이 무덤에 들어가지 않는 방법을 찾았던 것과 일맥 상통한다는 것을 생각해 보면 이해가 쉬운 미국주식이 대형 제약 관련주 입니다.
생명을 구하거나 더 낳은 인간의 삶을 만들거나 더 낳은 의약품을 만들기 위한 높은 비용은 제약 회사가 종종 엄청난 양의 현금 흐름을 만들어 내는 것을 의미하는 부분도 있어서 결과적으로 높은 배당 수익률을 지불할 수 있어서 경기 침체에도 이러한 기업 중 상당수는 대차대조표에 있는 많은 현금으로 인해 배당금을 계속 지급하고 인상할 수 있는 주식종목이기도 합니다.
제약 관련주는 배당 성장관점에서 바구니안에 담을 만한 포트폴리오의 강력한 후보이기도 합니다.
큰 제약 관련 11개를 살펴보고자 하는데요 모두 배당금을 지급을 하는 제약 관련 주입니다.
미국 주식 제약 관련주 베스트 10 - 배당금을 지불하는 제약관련주
향후 5년 동안 예상되는 연간 수익률을 기준으로 현재 상위 11개 Big Pharma 대형 제약 주식 관련주 종목입니다.
목차
1) 대형 제약 관련주 애보트 래버러토리 Abbott Laboratories(ABT)
2) 대형 제약 관련주 노보 노디스크 Novo Nordisk(NVO)
3) 대형 제약 관련주 로슈 홀딩스 Roche Holding AG(RHHBY)
4) 대형 제약 관련주 프레제니우스 메디칼 케어 Fresenius Medical Care AG(FMS)
5) 대형 제약 관련주 존슨앤존슨 Johnson & Johnson(JNJ)
6) 대형 제약 관련주 애브비 AbbVie Inc.(ABBV)
7) 대형 제약 관련주 노바티스 Novartis AG(NVS)
8) 대형 제약 관련주 머크사 Merck Co.(MRK)
9) 대형 제약 관련주 길리어드 사이언스(GILD)
10) 대형 제약 관련주 암젠 Amgen Inc.(AMGN)
11) 대형 제약 관련주 브리스톨 마이어스 Bristol-Myers Squibb(BMY)
브리스톨 마이어스 암젠 길리어스사이언스, 머크사, 노바티스, 애브비, 존슨앤존슨, 프레제니우스, 로슈홀딩스, 노보, 애보트 주식 및 기업 정보관련하여 정리를 해보도록 하겠습니다.
11개 종목 모두 주주들에게 배당금을 지급하는 종목 입니다.
미국 주식 디형 제약 관련주 베스트 기업별 기업정보, 주식 추세
1. 첫번째 대형 제약 관련주 애보트 레버러토리 Abbott Laboratories(ABT)는 5년 연간 기대수익률 0.7%수준 입니다.
Abbott Laboratories는 영양제, 진단, 기존 제약 및 의료 기기의 4개 부문으로 구성된 세계 최대 의료 기기 및 장비 제조업체 중의 하나이며 2020년에 인상적인 25% 배당금 인상을 포함하여 49년 동안 배당금을 늘려온 제약관련 주 입니다.
Abbott는 S&P 500 지수에 포함된 배당금 귀족 주식 65개 주식중의 하나이기도 한데요 25년 이상 연속 배당금을 인상해서 지급해 오고 있는 기업중의 하나 입니다.
Abbott는 다양한 제품 포트폴리오를 보유를 하고 있으며 21년 2분기 실적은 미국외 매출이 65%비중을 점유하며 39.5%성장한 102억 달러 규모를 달성을 했습니다.
결과는 진단분야, 의료 기기, 영양 및 기존 의약품 영역에서 각각 57%, 45%, 9.5% 및 14.5%까지 전반적인 수익증가를 가져왔는데요 진단분야에서의 판매는 COVID-19 진단관련 수요증가에 의해 성장동력이 되었습니다.
보고된 주당 순이익은 $0.66이며 조정 EPS는 이전 $0.57 대비 총 $1.17입니다. Abbott Laboratories는 또한 2021년 가이던스를 업데이트하여 이전의 "최소 $5.00"에서 하향 조정된 주당 순이익을 $4.30에서 $4.50로 예상하고 있습니다.
PER의 경우는 28.6로 적정 추정치 20보다 과대평가된 것으로 보이는 추세 입니다.
2. 두번째 대형 제약 관련주 노보 노디스크 Novo Nordisk(NVO)의 5년 연간 기대수익률은 1.6%수준으로 예상이 됩니다.
Novo Nordisk A/S ADR은 덴마크에 본사를 두고 있는 대규모 글로벌 제약 회사중의 하나로 회사에서 집중하고 있는 두 가지 핵심 사업 분야는 당뇨병과 비만 관리 및 바이오 분야 등입니다.
당뇨병 및 비만 관리 부문은 인슐린, 관련 전달 시스템, 경구 제조 및 비만 치료과 당뇨 제품, 바이오 부문은 혈우병에 대한 제품 제조 및 기타 만성 질환 관련 사업을 진행을 하는 것으로 알려져 있습니다.
노보 Nordsk의 수입의 55%는 인슐린 약물에서 나옵니다. 170개국에서 회사의 제품이 판매되지만 순매출 의 약 48%가 북미에서 발생하고 있으며 나머지는 해외 판매에서 이루어지고 있으며 2020년 총 수익은 210억 달러 규모였습니다.
당뇨병 및 비만 관련 약품의 매출 증가 5%로 기여를 했는데요 Xultophy (인슐린), 프리믹스 인슐린, Fiasp (빠른 작용 인슐린), Ozempic (GLP - 1) , Rybelsus (GLP - 1) , 혈우병 관련 약품 매출 감소대비 다른 바이오 관련 의약품 매출 증가가 원인이었습니다.
또한 다른 약품 개발 소식도 있었습니다.
Ozempic은 제2형 당뇨병 치료제로 중국에서 승인되었고 Wegovy는 비만관련으로 미국에서 승인, Sogroya은 성장 호르몬 관련으로 EU에서 승인이 되었습니다.
21년 기준으로 영업이익은 9~12% 예상이 기대되고 매출은 3% 성장이 예상이 되는 기업이기도 합니다.
3. 두번째 대형 제약 관련주 로슈 홀딩스 Roche Holding AG(RHHBY) 의 5년 연간 기대수익률은 1.9%수준으로 예상이 됩니다.
로슈 홀딩 AG사는 스위스 기반 제약회사로 2개의 기업으로 운영이 되고 있습니다. 일본과 미국에 기반을 바오팜 회사로 알려져 있으며 Genentech and Chugai 2개 메인으로 운영이 되고 있습니다.
진단 분야는 4개의 카테고리로 구성이 되어 있습니다. 중앙집중치료, 분자진단, 조직진단, 당뇨병 분야로 구성이 되어 있습니다. 전반적으로 회사의 매출은 2020년부터 강하게 반등중에 있습니다. 이는 유럽판매량의 증가로 접종률이 늘어 나면서 동반 상승으로 보이고 있습니다.
지난 10년 동안 Roche의 수입은 4.5%의 CAGR로 성장을 해오고 있는 상태로 의료부분은 여전히 경쟁 부문이지만 Roche의 주요 경쟁 우위 는 R&D 부서가 특화 되어 있는 기업으로 2020년에만 COVID - 19에 대한 15개의 새로운 진단 솔루션을 출시를 했던 기업으로 미국의 대형제약 관련주로 포함이 되고 있습니다.
21년 3단계로 완성된 시험과 18개의 새로운 분자진단 치료제 완성단계에 있는 것으로 알려져 있으며 양자 컴퓨팅을 활용하여 알츠하이머 같은 질병을 치료하는 새로운 기술을 연구중에 있는 것으로 알려지고 있습니다.
Spark Therapeutics, Stratos Genomics 기업을 2019년 2020년에 인수를 한 기업이기도 합니다.
4.네번째 대형 제약 관련주 프레제니우스 메디칼 Fresenius Medical Care AG(FMS)의 5년 연간 기대수익률은 5.9%수준으로 예상이 됩니다.
Fresenius Medical Care AG는 신장질환 관련된 제품 및 서비스에 중점을 둔 의료 기업으로 회사의 서비스에는 신장 투석, 임상 실험실 테스트 및 신장 진단을 운영하는 것을 포함하고 있으며 독일에 본사를 두고 있습니다.
7월 2분기 실적에서는 매출은 2%성장 영업이익은 -31%를 코로나 영향으로 기록을 했습니다.
5 .다섯번째 대형 제약 관련주 Johnson & Johnson(JNJ)의 5년 연간 기대수익률은 7%수준으로 예상이 됩니다.
우리가 잘 알고 있는 J&J는 글로벌 헬스케어 기업으로 시가 총액은 4000억 달러이며 연간 수익은 810억 달러 규모인 기업으로 존슨앤존슨은 세 가지 주요 부분인 의약품, 의료기기, 소비자 건강제품 판매를 통해 건강 관리 제품을 제조 및 판매합니다.
이 세 가지 핵심 운영 부문에 걸쳐 강력한 브랜드를 보유한 다양한 비즈니스 모델을 보유한 기업으로 아래는 2분기 각 부문의 실적 분석표 입니다.
21년 7월기준으로 매출은 27% 증가한 233억 달러 규모였는데요 예상보다 7.7억 달러가 많은 규모 매출이었습니다. 또한 Johnson & Johnson은 올해 업데이트된 지침을 발표를 했는데요 2021년에 주당 $9.50에서 $9.60의 수익을 올릴 것으로 예상하고 있다는 발표를 예상을 했습니다. 20년보다 19%증가된 예상치였습니다.
J&J는 58년 연속 배당금을 늘려온 대형제약 관련주 이고 주당 순이익은 6%증가를 예상을 하고 있습니다.
6. 여섯번째 대형 제약 관련주 애브비 AbbVie Inc.(ABBV)의 5년 연간 기대수익률은 8.1%수준으로 예상이 됩니다.
AbbVie는 2013년 Abbott Laboratories로부터 분사한 제약 회사로 주요 약품으로는 현재 유럽에서 유사한 약품 경쟁에 직면한 Humira입니다. 휴미라는 2023년에 미국에서 특허 보호가 풀리기 때문입니다.
그럼에도 불구하고 AbbVie는 크고 다양한 제품 포트폴리오를 통해 의료 분야의 거대 기업중의 하나로 자리매김을 하고 있는데요 2분기 수익은 34%성장이 예상이 되고 있습니다.
AbbVie사의 수익은 Skyrizi 및 Rinvoq의 건전한 성장에 힘입어 +효과 영향을 받았지만 2020년 5월 AbbVie 에 인수된 Allergan으로 인해 성장을 도움을 많이 받았습니다.
AbbVie의 주요 위험요소로는 Humira에 대한 독점권 상실이 가져올 경쟁구도 입니다. 년간 65억 달러를 쏟아 붓고 있는 방대한 연구 개발 플랫폼은 경쟁 우위로 보여지는데요 AbbVie는 특히 면역학, 혈액학 및 신경과학의 치료 영역에서 Humira를 대체할 여러 성장 기회를 보유하고 있기 떄문에 매출 감소 요인을 대체할 수 있다고 보고 있습니다.
7. 일곱번째 대형 제약 관련주 노바티스 Novartis AG(NVS)의 5년 연간 기대수익률은 8.7%수준으로 예상이 됩니다.
노바티스는 환자의 건강을 개선하기 위한 제품을 연구, 개발 및 판매를 주로 하는 기업으로 노바티스의 혁신적인 의약품 부문은 종양학, 심혈관, 피부과, 호흡기 및 기타 여러 분야 에서 의약품을 보유하고 있으며 Novartis의 Sandoz 사업부는 제네릭 의약품을 판매로 연간매출은 520억을 달성하는 기업입니다.
Novartis는 스위스에 설립되었지만 미국 투자자는 ADR( American Depositary Receipt)을 통해 회사에 투자를 할 수가있으며 2분기 매출은 14.2% 증가한 129억6000 만 달러로 예상되었습니다.
신제품은 2021년 상반기 회사의 성장을 견인한 것으로 분석이 되었는데요 신약들의 매출이 성장을 견인을 했습니다.
Cosentyx는 플라크 건선 치료제는 회사의 최고 판매 베스트군으로 21%성장을 미국과 유럽 중국등의 수요증가로 견인을 했고 만성 심장 치료제인 Entresto 만성 심장 치료제의 경우 마켓점유율 성장으로 46%성장을 했습니다.
Tafinlar + Mekinist , 흑색 종을 취급 으로 인해 더 높은 10 %를 차지했다 수요 보조 흑색 종. S에 대한 에일 Promacta / Revolade , 출혈의 위험을 낮추는 데 도움이 제품으로 18 % 증가했다 지금 Fi를하다 첫 번째 - 미국에서 선 치료 중증 재생 불량성에 대한 빈혈 .
한편, Kymriah는 급성 림프 구성 백혈병 치료 환자에 사용 한 재발, 으로 19 % 증가 제품은 유럽과 신흥 시장에서 이익을했다. 이 부문이 안정화 되기 시작하면서 Sandoz 매출 이 5% 증가했습니다 . 애널리스트들은 노바티스가 6달러를 벌 것으로 기대하고 있다. 2021년 1 월 9일.
이 EPS 예측에 기초하여 Novartis의 주식은 15.1의 P/E에 거래됩니다. 우리의 적정 가치 추정치는 16입니다. 확대되는 P/E 배수 외에도 Novartis 주식의 수익률은 3.5%이고 연간 EPS 성장률은 4%로 연간 총 수익률은 8.7%입니다.
7. 일곱번째 대형 제약 관련주 머크사 Merck Co.(MRK)의 5년 연간 기대수익률은 9.7%수준으로 예상이 됩니다.
머크사는 먹는 치료제 관련해서도 우리가 잘 아는 기업으로 미국 글로벌 제약회사 입니다.
머크는 글로벌 제약회사다. 제약 사업은 종양학, 병원 급성 치료, 면역학, 신경과학, 바이러스학, 심혈관, 당뇨병, 여성 건강 등의 분야에서 인체 건강 제품을 제공합니다. 동물 사업은 다양한 수의 제품을 개발, 제조 및 판매합니다.
머크는 7월 29일 2분기 실적 을 발표 했으며 결과는 예상보다 좋지는 않았는데요 전년 대비 22% 개선된 114억 달러의 지속적인 영업 매출 실적을 보였습니다. 코로나로 인해서 2020년 수요 감소로부터 계속 회복중으로 환율로 인한 이익을 제외 할 경우 매출은 19% 증가한 상태 입니다.
Merck 머크사의 경우 종양 카테고리 부문에서 지난 분기에 매우 좋은 성과를 보였습니다.
Keytruda 매출은 23% 증가한 42억 달러, Gardasil 매출은 88% 증가한 12억 달러, 동물 건강 관련 매출은 34% 증가한 15억 달러를 기록하는 등 좋은 성과를 창출을 했습니다.
조정된 주당 순이익은 2분기에 $1.31였습니다. 이 회사는 특정 여성 건강 자산을 현재 별도의 상장 회사인 Organon으로 분사하는 작업을 완료를 통해서 머크사로부터 분사로 90억 달러의 수익금을 받은 것으로 알려지고 있습니다.
머크사는 올해 약 470억 달러의 매출을 예상하고 있으며 조정 주당 순이익은 5.52달러로 예상이 되며 머크 주식은 PER 13.9로 우리의 적정 가치 추정치인 15보다 낮은 편에 속합니다.
머크는 향후 5년 동안 연간 EPS 성장률이 5%가 될 것으로 예상합니다. 또한 현재 주가는 3.4%입니다. 마지막으로, P/E 배수 확대로 인한 소폭 상승으로 Merck 주식의 연간 총 예상 수익률은 9.7%로 상위 주식에 속한 대형 제약 관련주 입니다.
7. 일곱번째 대형 제약 관련주 길리어드 사이언스 Gilead Sciences (GILD) 5년 연간 기대수익률은 10.4 %수준으로 예상이 됩니다.
길르어드 사이언스 기업은 미국 기반 바이오 제약 기업으로 유럽에서 상당한 수익 창출을 하고 있습니다. 길리어드 사이언스의 경우 2020년 COVID 19 치료제로 헤드라인을 장식을 했던 렘데시비르를 포함한 엄청난 다양한 약물을 보유하고 있습니다.
그 외 수익원으로 길리어드 사이언스가 사간을 들여 집중하고 있는 간염 hepatitis, 간 질환등 많은 다른 분야에 진출한 기업으로 HIV 분야 또한 길리어드 사이언스의 또다른 성장 동력이기도 합니다.
길리어드 사이언스 2분기 매출은 62억 달러로 전년 동기 대비 21% 증가를 했는데요 길리어드 사이언스 간염 C 프랜차이즈t사업분야는 감소를 계속했지만 다른 분야에서 성장을 견인중에 있습니다.
성장한 사업군 중 가장 의미 있는 성장 동력은 길리어드의 코로나 치료제 베클루리(렘데시비르)로 알려지고 있으며 분기 동안 8억3000만 달러의 매출 견인하는 길리어드 사이언스의 주요 약품 중 하나가 되고 있습니다.
8. 여덟번째 대형 제약 관련주 암젠 Amgen Inc.(AMGN) 5년 연간 기대수익률은 11.6 %수준으로 예상이 됩니다.
암젠 Amgen은 세계에서 가장 큰 독립 생명 공학 회사로 알려져 있으며 Amgen 은 심각한 질병을 치료하는 의약품을 연구, 개발, 제조 및 판매하는 회사로 심혈관 질환, 종양학, 뼈 건강, 신경 과학, 신장학 및 염증의 6가지 치료 분야 에 중점을 두며 치료제를 개발하는 회사 입니다.
Amgen 암젠의 매출규모는 250억 달러 이상의 연간 수익을 달성하고 있습니다.
암젠의 2분기 실적은 매출은 5.2% 증가한 65억 달러 예상으로 추정치를 8000만 달러 넘어 달성을 했습니다.
Prolia 및 Repatha와 같은 성장을 견인하고 있는 제품은 특정 레거시 제품의 약한 성능을 상쇄 합니다 . 류마티스 치료 관절염과 암젠의 최고 수익을 올리는 엔브렐 판매의 경우 5분기 연속 8%감소를 해오고 있는 제품이기도 했습니다.
2021 년 암젠 에 대한 기대 매출은 $25.8억에서 $26.6억 수준으로예상이 되지만 주당 이익의 경우 16~17달러가 될 것으로 보입니다.
암젠 기업의 경우 기존 약품인 Neulasta 및 엔브렐과 같은 경우 성장율이 약하지만 새로운 제품은 성장폭이 커서 그 갭을 매꾸고 있는데요 골다공증 치료제 Prolia이 그 대표적인 예입니다. 골다공증 치료제 Prolia의 경우 지금 암젠에서 두번째 매출볼륨을 점유하는 상품이기도 합니다.
또한 콜레스테롤 약품 Repatha의 판매량은 49% 증가를 하기도 했습니다.
8. 여덟번째 대형 제약 관련주 Bristol-Myers Squibb(BMY) 5년 연간 기대수익률은 14% 수준으로 예상이 됩니다.
브리스톨 마이어스 스퀴브 Bristol-Myers Squibb는 연간 매출이 약 420억 달러를 달성하고 있으며 주요 사업으로는 심혈관 및 항암 치료제의 선도적인 제약 회사로 알려져 있습니다.
지난해 브리스톨 마이어스는 다발성 골수종 및 기타 암을 치료하는 Revlimid에서 전체 수익의 3분의 2를 만들어 내는 Peer 제약 대기업인 셀진 Celgene을 740억 달러에 인수를 하면서 매출규모를 키웠습니다.
최종 결과는 Bristol-Myers Squibb 브리스톨 마이어스 수익은 15.5 % 증가한 11달러를 기록을 했고 매출은 14% 증가한 75억 달러를 기록했으며 해외 매출은 18% 증가를 했습니다.
. 통화 교환은 결과에 n 8%의 순풍 이었습니다 .
Opdivo와 같은 진화된 신장 세포암 치료제 판매 인해 사용 승인을 새로 얻으면서 매출 10.9억달러로 16%성장을 가져왔으며 왔다. 그리고 류마티스 관절염을 치료하는 오렌시아 약품은 9%성장한 8.9억 달러를 달성을 했습니다.
주당 이익의 경우 $ 7.55에 $ 7.35로 조정을 했으며 향후 BMY는 향후 5년 동안 연간 3%의 수익 성장 기대가 되고 있습니다.