워렌 버핏의 조언과 에피소드로 2021 미국 배당주 베스트 예측

워런 버핏의 조언을 그때로 따라 하면 어떤 현상이 일어날까? 같이 주식부자, 주식 백만장자가 같이 될 수가 있을까? 

at&t의 1270억달 자산 다음으로 많은 자산을 보유한 버크셔 해서웨이가 보유한 자산은 한화로 173조 정도인데 그 많은 자산을 어떻게 키워 왔는지 워렌 버핏의 말과 조언을 한번 알아보고자 합니다. 

 

강조한 2개 최근 기업은 BNSF기업과 버크셔해서웨이 에너지 BHE를 언급을 했는데요 요즘 채권은 투자할 만한 곳이 아니다 라고도 해서.. 궁금증을 자아 내기도 했습니다. 

 

워렌버핏의 주식투자 관련 조언과 에피소드 - 토드 콤스

 

매뉴얼이나 책을 하루에 500페이지씩 읽어라

버크셔 해서웨이 투자 중역인 토드 콤스에게 한말은 투자경력을 쌓기 전 방법에 대해 각종 매뉴얼과 논물을 쌓아 더미를 보고 매일 500페이지씩 읽으라는 조언을 했습니다. 그것이 복리이자를 만들어 낼 것이라고 했었는데요, 이것이 워런 버핏의 복리이자 원리가 언론에 처음 나온 시점인 듯합니다. 토드 콤스는 1천 페이지씩 읽었다는 에피소드가 전해집니다. 진짜 읽었을 것 같기도 합니다. 

 

버핏은 장기전을 준비하고 저점을 찾아 기다린다.

미국이 2차 세계대전을 치루고 대공항, 경기침체, 금융파동을, 전염병 등을 겪었지만 오랜 기간을 지켜보면 성장한 것이 있는데 바로 다우존스 지수가 66에서 11,497까지 상승했다고 워렌버핏은 이야기를 했는데요 여기서 복리효과의 개념이 또 나옵니다. 그리고 이렇게 말을 하기도 했습니다. 언제 투자를 해야 합니까라는 질문에 바로 지금입니다 라고 서슴없이 답을 헀습니다.

 

그리고 이것을 반증하는 것이 2009년 3월에 2008년 금융위기로 증시 폭락한 시점 이후 다시 반등해서 100% 이상 성장을 했습니다. 

 

Time 보다 Timing 에피소드

 

지금이 바로 타임인지 타이밍인지 구분을 하지 못하고 들어갈 타이밍에 타임을 몰라서 자고 있는 분들이 있다고 하는데요, 무슨 말이냐고요? 배우지 않고 한 번도 실행을 안 해보고 좋은 타이밍인지 몰라서 Time 시간을 무의미한 곳에 시간을 보내고 있다고 생각되는 사람이 많다는 것이죠.

 

 

수수료가 낮은 펀드에 투자 vs 배당성장이 높은 성장주 

 

미국 주식 중에 배당을 50년간 해온 배당의 왕 중의 왕 주식들이 많이 있습니다. 즉 질이 높은 배당성장주를 1번으로 비중 포트 폴리오 관리를 해야 한다고 조언을 했습니다.

 

그대로 하면 분명히 장기전에서 성공을 할 것이고 수수료가 낮은 펀드에 투자는 이자율과 관련이 있어 보입니다. 내가 돈을 빌릴 때 이자를 적게 내고 돈을 빌려야 향후 수익을 더 가져가거나 절세를 하는 것이라서 그 부분에 대해서도 토드 콤스처럼 500페이지씩 주식 관련 책을 읽어야 할 것 같습니다. 

 

워렌버핏 조언 따른 2021 미국 배당 귀족 예상 종목 1~7위 

 

최근 2021년 7개의 최고의 배당 귀족을 발표한 자료가 있는데요 참고하시면 되겠는데요 도대체 얼마나 배당을 해 주어야 귀족이란 호칭을 얻는 것인지 한번 확인을 스스로가 해 봐야 할 듯합니다.

 

미국 배당 귀족 예상 7위 : Lowe 's Companies (LOW)

• 5 년 예상 연간 수익률 : 9.5 %

• Home Depot 다음으로 큰 주택 개조 소매 업체

• 2,000 개의 주택 개조 및 철물점을 운영

• 조정 주당 순이익은 2019 년 3 분기의 $ 1.41에서 $ 1.98로 40 % 증가

• 향후 5 년 동안 연간 EPS 성장률은 7 %로 예상

미국 배당 귀족 예상 6위 : General Dynamics (GD) 

• 5 년 예상 연간 수익 : 9.8 %

• 항공 우주 (2020년 매출 22%), 전투 시스템 관련(19 %), 해양 관련 (26%), 기술 관련(33 %)의 4개 사업부문을 운영하고 있습니다. 주로 군수 관련 사업을 하는 업체로 2020 년에 379 억 달러의 수익 달성이 예상되며 이는 미국이 국방비 지출이 늘어날 것으로 예상이 되기 때문입니다. 

• 2021 년에 EPS $ 11.00 ~ $ 11.05 예상

• 향후 5 년 연 주당 순이익이 6 % 증가 예상이 되며 배당 수익률이 3% 수준이고 주가는 적정 주가 추정치 인 14.0보다 약간 낮은 13.7의 P / E 비율로 거래 중입니다.

• 연간 6%의 예상 EPS 성장이외 총 예상 수익률은 향후 5년간 9.8%로 예상이 됩니다. 

 

General Dynamics  출처 투자자프리젠테이션

 

아래 5위~4위 예상은 리스트로만 참고를 하시면 될 듯합니다. 미국 배당 귀족 예상 5위: People 's United Financial (PBCT), 미국 배당 귀족 예상 4위 : Atmos Energy (ATO), 미국 배당 귀족 예상 3위 : Federal Realty Investment Trust (FRT), 미국 배당 귀족 예상 2위 : AT & T Inc. 순으로 예상이 됩니다. 이제 마지막으로 1위에 대해서 잠깐 살펴보도록 하겠습니다

 

AT & T Inc. 출처 투자자프리젠테이션

미국 배당 귀족 예상 1위 Exxon Mobil (XOM)로 보는 이유를 알아보도록 하겠습니다. 

• 5 년 예상 연간 수익 : 14.1 %

• 석유 및 가스 산업 전반에 걸쳐 운영되는 통합 슈퍼 메이저 기업으로 업스트림 부문에서 수익의 대부분을 얻고 나머지는 다운 스트림 (주로 정제) 부문과 화학 부문에서 발생하니다.

• 2020년 주당 순이익이 감소하여 2021년은 비용을 절감 목표를 발표를 했습니다.

• Exxon Mobil은 2023 년까지 30억 달러의 추가 운영 비용 절감을 발표하여 2019 년 수준에 비해 연간 총비용이 60 억 달러 감소를 목표로 하고 있으며, Exxon Mobil이 자본 지출과 배당금을 배럴당 평균 브렌트 유가 50 달러로 충당할 것으로 기대되기 때문입니다. 

Exxon Mobil (XOM) 출처 투자자프리젠테이션

이상으로 워렌 버핏 조언에 따른 배당 귀족 20201년 예상을 마무리하도록 하겠습니다.  워렌 버핏 다음은 누구에게 조언을 구해야 할지는 모르겠지만 미국의 주식 시스템 정보는 탄탄하게 구축이 되어 있어서 결정은 우리 자신이 하는 것이기 때문에 참고하시기 바랍니다.

 

감사합니다.